García & Bodán en tercera emisión de bonos soberanos del Gobierno de Honduras
García & Bodán participa recientemente en la exitosa emisión de bonos soberanos en Honduras. La exitosa colocación de bonos fue por el orden de USD 700 millones. Además, esta fue lograda a través de un Acuerdo entre la República y el Banco de New York Mellon. Finalmente se logró obtener un 6.25% a un plazo de 10 años.
García & Bodán Honduras fue parte de esta histórica transacción al brindar asesoría legal a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en la emisión y colocación en el mercado internacional de capitales de estos bonos; una de las más grandes transacciones de la reciente historia de Honduras.
La asesoría brindada consistió en la revisión de los documentos legales inherentes a la transacción a fin de confirmar que los mismos no contravenían en forma alguna la normativa hondureña. Igualmente, en la emisión de una opinión legal a los involucrados en la transacción afirmando tal situación.
El trabajo realizado por parte de García & Bodán Honduras fue liderado por su Socio Director Vanessa Oquelí en conjunto con el Socio Ricardo Duarte y el Asociado Senior Godofredo Siercke. Esta es la tercera emisión de bonos realizada en Honduras, siendo la firma partícipe de todos ellos.
En esta transacción, asimismo, participaron las firmas:
Arnold & Porter – Asesor estadounidense para la República de Honduras
Sherman & Sterling – Asesor estadounidense para The Bank of New York Mellon
López Rodezno & Asociados – Asesor hondureño para The Bank of New York Mellon