Mercado de Capitales

Nuestra práctica de Mercado de Capitales se enfoca en asesorar a empresas públicas y privadas que buscan obtener capital, y apoyarles en la estructuración de formas alternas de financiamiento, asesorándolos en las mejores estructuras de capital para cumplir con sus objetivos comerciales.

La experiencia que nuestros abogados aportan a nivel local a nuestros clientes en temas de financiamiento en mercados internacionales amplía la gama de servicios legales corporativos que la firma ofrece y por ende fortalece nuestra posición a nivel regional donde realmente funcionamos como un aliado en los negocios de nuestros clientes.

Servimos como asesores y guías en caso de que nuestros clientes deseen estructurar financiamientos más complejos, pero que puedan redituar en mayor beneficio para su negocio.

Hemos participado en emisiones de bonos soberanos, emisiones de bonos internacionales a nivel privado, asesoramiento en cuanto a transacciones con derivados y estructuración de emisiones de deuda y acciones preferentes, financiación de activos, financiación de adquisiciones y compraventas de carteras de deuda, entre otros.

• Asesoría a empresas y a otros nuevos actores en su participación en los mercados de capitales.
• Estructuración de emisiones de deuda y acciones preferentes.
• Representación de emisores, agentes colocadores y otros participantes en el mercado de capitales en ofertas internacionales de valores.
• Asesoría en el cumplimiento normativo en las emisiones.
• Asesoría en la estructuración de las garantías para este tipo de transacciones.

• Estructuración y emisión de deuda
• Emisión de acciones preferentes
• Transacciones con derivados

• Asesorar al Gobierno de Honduras en todas las emisiones de bonos soberanos, las cuales han marcado un hito en el país.
• Contar con un equipo de profesionales con amplia experiencia en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que nos permite participar en transacciones locales y transfronterizas.
• Conocer bien a nuestros clientes y sus negocios, nos da la capacidad de brindar soluciones innovadoras acordes a sus verdaderas necesidades en transacciones complejas.